FAMILY OFFICE
Structuration de la holding familiale
- Étude et mise en place d’un pacte social adapté aux enjeux d’une gouvernance familiale
- Ingénierie juridique et fiscale pour positionner la holding familiale au sein de l’ensemble des sociétés contrôlées par le fondateur
- Rédaction de la documentation juridique relative à la nouvelle architecture du groupe familial
Vie juridique de la holding familiale après la cession de l’outil professionnel
- Analyse de dossiers de réinvestissements post-cession en liaison avec les partenaires
- Installation, organisation matérielle et accompagnement des premières réunions d’un Comité de gouvernance/stratégique de groupe
- Gestion immobilière (développement, valorisation et structuration de l’actif immobilier, relation avec les fournisseurs, gestion des contrats d’assurance…)
- Accompagnement fiscal personnalisé (établissement des différentes déclarations fiscales, gestion de la relation avec l’administration fiscale)
- Secrétariat privé
Transmission anticipée des titres de la holding familiale
- Anticipation de la transmission dans le cadre de tous types de démarches liées à un projet patrimonial
- Mémorandum de structuration juridique et fiscale des opérations
- Modélisation financière des modalités de réalisation juridique, fiscale et patrimonial (régime « Dutreil », démembrement de propriété)
- Rescrits fiscaux (rescrit valeur, rescrit abus de droit, rescrit holding animatrice)
- Coordination avec les parties et partenaires sur le schéma de transmission arrêté et sa réalisation (banque, notaire, expert-comptable)
Conseil en matière de transmission intergénérationnelle par le biais de l’implication familiale dans la gestion du patrimoine
- Accompagnement de la réflexion sur la gouvernance familiale et la transmission du patrimoine
- Éducation financière des nouvelles générations, préparation au leadership et à la gestion partagée du patrimoine familial
- Prévention et traitement des conflits familiaux
- Mise en œuvre des outils de philanthropie privée (fondations, fonds de dotations, associations)
- Accompagnement fiscal personnalisé (suivi des obligations déclaratives établissement des différentes déclarations fiscales, gestion de la relation avec l’administration fiscale)
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